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LPL Financial es una de las principales empresas de servicios financieros del país y una empresa que cotiza en bolsa en el NASDAQ con el símbolo LPLA. La misión de la empresa se basa en la creencia de que la orientación financiera objetiva es una necesidad fundamental para todos. Los asesores financieros de LPL que prestan servicios a los miembros de Climb Credit Union tienen una amplia experiencia guiando a los miembros de las cooperativas de crédito. Durante su consulta inicial gratuita, analizará sus objetivos de inversión.
Dallas Grabow es PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO® y ha ayudado a clientes a alcanzar sus metas financieras desde 2012. Previamente, se graduó de la Universidad de Colorado Mesa con una Maestría en Administración de Empresas. Dallas también cuenta con certificaciones avanzadas en Connect for Health Colorado (Intercambio de Salud de Colorado), certificaciones de compañías de seguros de Medicare y licencias de seguros generales. Dallas ha trabajado con éxito con numerosas personas y grupos, incluyendo beneficiarios de Medicare, empleados estatales de Colorado y educadores de educación primaria y secundaria, propietarios de pequeñas empresas, familias y militares retirados.
Los servicios de valores y asesoría se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), una entidad de asesoría de inversiones y corredor de bolsa registrada (miembro de FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus filiales autorizadas. Climb Credit Union y Climb Advisors no están registrados como corredores de bolsa ni asesores de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios a través de Climb Advisors y también pueden ser empleados de Climb Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus filiales, que son entidades independientes de Climb Credit Union o Climb Advisors, y no están afiliadas a ellas. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus filiales son:
No asegurado por la NCUA ni ninguna otra agencia gubernamental | No garantizado por la cooperativa de crédito | No es una cooperativa de crédito | Puede perder valor |
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