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LPL Financial es una de las principales empresas de servicios financieros del país y una empresa que cotiza en bolsa en el NASDAQ con el símbolo LPLA. La misión de la empresa se basa en la creencia de que la orientación financiera objetiva es una necesidad fundamental para todos. Los asesores financieros de LPL que prestan servicios a los miembros de Climb Credit Union tienen una amplia experiencia guiando a los miembros de las cooperativas de crédito. Durante su consulta inicial gratuita, analizará sus objetivos de inversión.
Tony Carpenter, asesor financiero de LPL, ha trabajado con sus clientes desde el año 2000. Se dedica a anteponer el bienestar de sus clientes con planes financieros individualizados, productos de inversión de calidad y un servicio excepcional. Los registros de valores de Tony mantenidos en LPL Financial incluyen la Serie 7 (Representante General de Valores), la Serie 63 (Agente de Valores Uniforme), la Serie 65 (Asesor de Inversiones Uniforme) y la Licencia para Seguros de Vida y Salud. Además, puede obtener más información sobre Tony en su suplemento del Formulario ADV Parte 2B proporcionado por LPL Financial.
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Dallas Grabow, planificador financiero certificado, ha ayudado a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros desde 2012. Antes de eso, se graduó de la Universidad Colorado Mesa con una Maestría en Administración de Empresas. Dallas también cuenta con certificaciones avanzadas en Connect for Health Colorado (Colorado's Health Exchange), certificaciones de compañías de seguros de Medicare, así como licencias de propiedad y accidentes. Dallas ha trabajado exitosamente con muchas personas y grupos, incluidos aquellos que tienen Medicare, empleados del estado de Colorado y educadores K-12, propietarios de pequeñas empresas, familias y militares retirados.
Comuníquese con Dallas al 970.255.8240 o dallas.grabow@lpl.com
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Los valores y servicios de asesoramiento se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones registrado y corredor de bolsa (miembro de FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliados autorizados. Climb Credit Union no está registrada como corredor de bolsa o asesor de inversiones. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas de Climb Credit Union y no afiliadas a esta. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados son:
No asegurado por la FDIC/NCUA
No garantizado por el banco o la cooperativa de crédito
Puede perder valor
No garantizado por ninguna agencia gubernamental
No es un depósito bancario o de una cooperativa de crédito
Llevo unos diez años realizando operaciones bancarias con Climb. ¡Siempre son muy agradables y ofrecen grandes ventajas a sus miembros!
Weston, miembro de Grand Junction
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